Secondo quanto riportato da Reuters, SpaceX, la società di razzi e satelliti di Elon Musk, punta a una valutazione di 1,75 trilioni di dollari in una significativa operazione di IPO composta interamente da nuove azioni.
Fonti vicine al dossier riferiscono che l'offerta pubblica iniziale dovrebbe essere strutturata come un'emissione esclusivamente primaria, il che significa che tutti i proventi andrebbero direttamente alla società e che gli attuali azionisti di SpaceX non potranno vendere le proprie quote nell'ambito dell'operazione.
Gli azionisti sarebbero inoltre soggetti a un periodo di lock-up scaglionato, che li obbligherebbe ad attendere almeno fino alla pubblicazione dei primi risultati trimestrali della società prima di poter disporre delle proprie azioni.
Secondo le stesse fonti, dopo le prime consultazioni con gli investitori — una fase di "sounding" del mercato — la società prevede di raccogliere almeno 75 miliardi di dollari attraverso l'offerta principale.
È prevista inoltre un'opzione di over-allotment ("greenshoe") pari al 15%, che consentirebbe agli istituti collocatori di collocare ulteriori azioni nel caso in cui la domanda degli investitori superi le attese.
Il roadshow per gli investitori dovrebbe iniziare giovedì.
12 giugno: IPO in arrivo
L'IPO di SpaceX dovrebbe dare avvio a una nuova ondata di importanti quotazioni, con SpaceX, OpenAI e Anthropic che potrebbero complessivamente aggiungere circa 4 trilioni di dollari alla capitalizzazione dei mercati pubblici.
All'inizio dell'anno, SpaceX si è fusa con xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk. Nell'ambito dell'accordo, la società di razzi e satelliti è stata valutata 1 trilione di dollari, mentre il valore della società sviluppatrice del modello Grok è stato fissato a 250 miliardi di dollari.
I ricavi dell'azienda sono saliti a 4,69 miliardi di dollari nel trimestre chiuso il 31 marzo, rispetto ai 4,07 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente.
Le perdite sono aumentate, passando da 18 centesimi per azione a 1,27 dollari nello stesso periodo.
SpaceX punta a essere quotata al Nasdaq con il simbolo "SPCX".
La società ha inoltre anticipato il calendario dell'offerta pubblica, fissandola al 12 giugno.
